Unser gemeinsamer Weg

Unser Ziel ist es, Ihnen den Rücken freizuhalten für die wichtigen und schönen Dinge in Ihrem Leben. Um dies zu erreichen, machen wir uns gemeinsam mit Ihnen auf einen Weg, der über die folgenden Stationen führt:

  1. Detaillierte Bestandsaufnahme Ihrer Vermögensbestandteile und Verträge
  2. Gemeinsame Definition Ihrer Ziele und Wünsche
  3. Schaffung von optimierten Strukturen und Prozessen
  4. Erstellung einer maßgeschneiderten Gesamtvermögensstrategie unter Einbindung von Szenario-Analysen, die ein schnelles Reagieren auf Veränderungen ermöglichen
  5. Controlling der eingebundenen Dienstleister, wie z.B. Banken, Vermögensverwalter, Steuerberater, mittels fortlaufender Prüfung und Dokumentation aller Geschäftsvorfälle
  6. Individuelles und regelmäßiges Reporting nach Ihren Wünschen und Vorgaben
  7. Regelmäßiger Austausch zum Abgleich der Ist-Situation mit Ihren Zielen und ggf. Neuadjustierung

Als verlässlicher Partner sind wir stets für Sie erreichbar, um Unsicherheiten zu nehmen und Sie über offene Themen auf dem Laufenden zu halten. Wesentlicher Treiber unseres Handels ist Ihre zeitliche und organisatorische Entlastung.

Unsere Leidenschaft gilt der Kapitalmarktforschung. In der Zukunft gut positioniert zu sein, heißt für uns aus der Vergangenheit gelernt zu haben.

„Man sieht nur mit dem Herzen gut.
Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.“

(Antoine de Saint-Exupéry)